Dingo pense que son nouvel ami, Kyle, ne l'aime pas car il ne veut pas lui faire un câlin. Quand Funny n'est pas là, Mickey et ses amis doivent se débrouiller seuls pour s'amuser.
Funny vit dans une forêt magique avec Teddy, son chien de compagnie, et Windy, la girouette. Funny peut se transformer en n'importe quel objet - une fusée, un bateau à vapeur, un manège de parc d'attractions - et guide Mickey et ses amis dans toutes sortes de quêtes loufoques et abracadabrantes.