Chickie Boo-Boo se cache après avoir mangé une tarte aux pommes, de peur d'avoir des ennuis avec le groupe d'amis. La bande d'amis construit un terrain de jeu avec les gnomes.
Funny vit dans une forêt magique avec Teddy, son chien de compagnie, et Windy, la girouette. Funny peut se transformer en n'importe quel objet - une fusée, un bateau à vapeur, un manège de parc d'attractions - et guide Mickey et ses amis dans toutes sortes de quêtes loufoques et abracadabrantes.