Dingo craint que son partenaire dinocoureur ne soit trop lent pour la course Dino-Opolis 500. Donald est frustré de ne pas pouvoir maîtriser les pas d'une nouvelle danse.
Funny vit dans une forêt magique avec Teddy, son chien de compagnie, et Windy, la girouette. Funny peut se transformer en n'importe quel objet - une fusée, un bateau à vapeur, un manège de parc d'attractions - et guide Mickey et ses amis dans toutes sortes de quêtes loufoques et abracadabrantes.