Un chef mongol tente de conquérir l'amour d'une belle princesse hautaine qu'il a conquise de haute lutte, en dépit de l'opposition de sa mère.
Au XIIe siècle, Temujin, un jeune chef mongol, intercepte une caravane en plein désert de Gobi. Il obtient d'utiles renseignements de son chef, Targutai, et s'éprend de Bortai, sa fiancée, la fille du chef tartare Kumlek. Sûr de son bon droit, Temujin prend la caravane en chasse et enlève Bortai...