Au XIIe siècle, Temujin, un jeune chef mongol, intercepte une caravane en plein désert de Gobi. Il obtient d'utiles renseignements de son chef, Targutai, et s'éprend de Bortai, sa fiancée, la fille du chef tartare Kumlek. Sûr de son bon droit, Temujin prend la caravane en chasse et enlève Bortai...