Le traîneau du Père Noël s'écrase dans la jungle. Un cousin du renne du Père Noël demande à Mowgli et Baloo d'aider son maître à réparer le traîneau accidenté.
Le Père Noël est en route pour délivrer tous ses cadeaux lorsque son traîneau s'écrase dans la jungle. Barasingha, un cousin indien du renne du Père Noël, demande alors à Mowgli et à Baloo d'aider son maître à réparer le traîneau accidenté. De son côté, le cervidé part récupérer les cadeaux disséminés dans l'épaisse végétation en compagnie de Lory et tombe nez à nez avec les singes fous, puis avec le cruel tigre Shere Khan...