Le Père Noël est en route pour délivrer tous ses cadeaux lorsque son traîneau s'écrase dans la jungle. Barasingha, un cousin indien du renne du Père Noël, demande alors à Mowgli et à Baloo d'aider son maître à réparer le traîneau accidenté. De son côté, le cervidé part récupérer les cadeaux disséminés dans l'épaisse végétation en compagnie de Lory et tombe nez à nez avec les singes fous, puis avec le cruel tigre Shere Khan...