Fuyant la ferme familiale, en passe d'être vendue par sa mère, Walter rencontre Tala, une enfant mi-loup, qui le désigne gardien de l'arbre mère menacé par Bog Hag.
Walter découvre que sa mère compte vendre la ferme familiale avant Noël. Bouleversé, il s'enfuit dans la forêt mystérieuse et interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-loup. Cette créature magique lui révèle qu'il est l'élu destiné à protéger l'arbre mère des menaces du maléfique Bog Hag...