Alors qu'un mal mystérieux transforme les humains en animaux, un homme part à la recherche de son épouse, elle-même contaminée, avec leur fils adolescent.
Dans le monde entier, une étrange épidémie de mutations transforme les humains infectés en animaux indomptables. La science dispose de peu d'informations sur ce phénomène mais tente néanmoins de rassurer la population, sans grand succès face à la multiplication des cas. François en fait la malheureuse expérience lorsque Lana, son épouse, est contaminée par ce virus. Celle-ci est alors internée dans un institut spécialisé à l'autre bout de la France. Avec Emile, son fils adolescent, François trouve du travaille dans les environs et s'installe près du centre...
Innovant et inventif, ce conte fantastique et relationnel est probablement un des films français les plus audacieux depuis bien longtemps.