Leonardo vit à Milan et travaille pour le duc Sforza qui lui commande une statue équestre. Leonardo engage un nouvel assistant. C'est alors que le duc meurt.
Leonardo vit désormais à Milan et travaille pour Ludovico Sforza, qui lui commande une statue équestre. Il engage aussi un nouvel assistant, son modèle Giacomo, surnommé Salai, le diablotin. Quant à Bernardo, il quitte Caterina, qui veut rester à la cour milanaise et surtout auprès de l'artiste. Mais quand le jeune duc meurt brutalement, plus que probablement empoisonné, la jeune femme veut quitter la ville. Leonardo n'a pas ce courage et pense surtout à sa carrière.