Leonardo vit désormais à Milan et travaille pour Ludovico Sforza, qui lui commande une statue équestre. Il engage aussi un nouvel assistant, son modèle Giacomo, surnommé Salai, le diablotin. Quant à Bernardo, il quitte Caterina, qui veut rester à la cour milanaise et surtout auprès de l'artiste. Mais quand le jeune duc meurt brutalement, plus que probablement empoisonné, la jeune femme veut quitter la ville. Leonardo n'a pas ce courage et pense surtout à sa carrière.
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Stefano Giraldi
Ludovico Sforza
Leonardo
Bernardo Bembo