Leonardo quitte Florence et part pour Imola travailler à la cour de Cesare Borgia qui lui commande des aménagements pour la ville.
Leonardo quitte Florence pour la cour de Cesare Borgia qui lui commande des aménagements pour la ville, spécialement des systèmes de défense et des armes. L'artiste est mal à l'aise à l'idée de créer des engins de mort, mais s'exécute à regret. Salaï retrouve Caterina qui refuse de suivre Leonardo à Imola. Après avoir rempli son contrat pour les Borgia, Leonardo retourne à Florence et revoit Caterina qui ne lui a toujours pas dit qu'elle avait un enfant, Francesco...