Leonardo quitte Florence pour la cour de Cesare Borgia qui lui commande des aménagements pour la ville, spécialement des systèmes de défense et des armes. L'artiste est mal à l'aise à l'idée de créer des engins de mort, mais s'exécute à regret. Salaï retrouve Caterina qui refuse de suivre Leonardo à Imola. Après avoir rempli son contrat pour les Borgia, Leonardo retourne à Florence et revoit Caterina qui ne lui a toujours pas dit qu'elle avait un enfant, Francesco...
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