Un voyage dans les coulisses d'un petit cirque franco-wallon à l'aspect un peu modeste, dont les membres ont en commun un certain goût de la liberté
Ils sont clowns, fakirs, cracheurs de feu ou briseurs de chaînes. Ensemble, ils forment une petite troupe de cirque dont la caravane apparaît quelque peu modeste et dont quelques-uns des artistes arrivent à la fin de leur carrière. Mais ces gens de la balle, comme on les appelle, partagent un certain goût de la liberté et peuvent s'adapter facilement à la vie ordinaire. Il y a Pompeo, le clown qui fit ses débuts chez Barnum et se sent aujourd'hui vieux et malade ; Bibi, un jeune clown parisien qui atterrit au cirque car il était un cancre à l'école ; Willy l'orphelin, devenu l'homme le plus fort du monde ; et puis quelques vagabonds revenus de toutes les arnaque.