Les experts tentent de savoir qui a voulu tuer Horatio : ils suivent la piste d'un trafiquant d'armes, lui-même doublé par un de ses seconds, opportuniste.
Horatio est abattu sur une piste d'aéroport. Arrivé le premier sur les lieux de la fusillade, Ryan apprend aux autres experts qu'Horatio a succombé à ses blessures et que son corps a été pris en charge par le FBI. L'enquête s'oriente vers Juan Ortega, un trafiquant d'armes qui avait lancé un contrat contre Horatio. Ce même Ortega s'est il y a peu rendu au domicile de Ron Saris et l'a frappé. Y a-t-il un lien entre le meurtre d'Horatio et ce règlement de comptes ? Les investigations révèlent qu'Ortega et Saris étaient tous les deux en affaire. Lorsque Ortega a été emprisonné, Saris en a profité pour tenter de récupérer le trafic. Il a ainsi orchestré le vol d'un camion transportant de la marchandise et fait tuer le chauffeur du véhicule...