Un guide chevronné propose de découvrir l'Ethiopie avec, comme objectif, de quitter les sentiers battus et d'explorer des régions peu connues des touristes.
L'Ethiopie est un pays plus connu pour sa sécheresse et sa pauvreté que pour ses paysages. Le voyage au coeur du pays commence à Harar, l'une des villes islamiques les plus conservatrices d'Afrique, et se finit en compagnie de milliers de pionniers orthodoxes, regroupés autour du lac Tana pour rendre hommage à une femme, qui aurait tenté de sauver l'âme du diable. Sur la route, le guide découvre les rites de la communauté nomade des Afars, et part à la rencontre d'un septuagénaire, qui sculpte une église à l'aide d'une simple pioche.