L'Ethiopie est un pays plus connu pour sa sécheresse et sa pauvreté que pour ses paysages. Le voyage au coeur du pays commence à Harar, l'une des villes islamiques les plus conservatrices d'Afrique, et se finit en compagnie de milliers de pionniers orthodoxes, regroupés autour du lac Tana pour rendre hommage à une femme, qui aurait tenté de sauver l'âme du diable. Sur la route, le guide découvre les rites de la communauté nomade des Afars, et part à la rencontre d'un septuagénaire, qui sculpte une église à l'aide d'une simple pioche.