Un jeune pêcheur quitte son petit village pour se rendre à Manille, où il espère retrouver sa fiancée, dont il est sans nouvelles depuis quelque temps.
Julio, un jeune pêcheur, quitte son village pour se rendre à Manille, où il espère retrouver Ligaya, sa fiancée, dont il est sans nouvelles. Au fil du voyage, ce provincial innocent va perdre bien des illusions. Engagé comme ouvrier, il découvre bientôt les bas-fonds de la ville et la prostitution...