Julio, un jeune pêcheur, quitte son village pour se rendre à Manille, où il espère retrouver Ligaya, sa fiancée, dont il est sans nouvelles. Au fil du voyage, ce provincial innocent va perdre bien des illusions. Engagé comme ouvrier, il découvre bientôt les bas-fonds de la ville et la prostitution...
Réalisé par Lino Brocka
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