Sam veut jouer à l'apprenti alchimiste, mais il n'arrête pas de faire des bêtises. Il fait la rencontre de l'alchimiste de leurs adversaires, les Affabulateurs.
Sam veut jouer à l'apprenti alchimiste, mais il n'arrête pas de faire des boulettes ! Rejeté par Luna qui n'a plus confiance en lui, il fait la rencontre de l'alchimiste de leurs adversaires, les Affabulateurs, qui lui fait toucher une mystérieuse bille... A partir de ce moment, le Labo de l'Observatoire est victime d'une série de sabotages nocturnes. Quelqu'un veut saborder la fabrication de l'astroset du Cancer... et semble connaître tous les accès secrets de la Factory Costello !