Avec l'aide de Sir David et de la reine Anne, qui méprise le comte de Somerset, Mary met tout en oeuvre pour que George évince le favori du roi à la cour.
Mary et George poursuivent leur entreprise de conquête du roi Jacques Ier, mais en vain. Les projets de mariage de George avec la fille d'Edward Cook n'ont pas plus de succès. Mary élabore alors un stratagème avec Sir David et la reine Anne pour évincer le comte de Somerset de la cour. L'amant du roi n'est pas dupe...