George et son jeune frère Kit accompagnent Jacques Ier en Ecosse. Pendant ce temps, à la cour, Mary complote pour imposer le mariage de John et Frances.
Après une nuit passée ensemble en 1617, George est brutalement mordu au bras par le roi Jacques Ier, dont les sautes d'humeur se poursuivent. Dans un comportement encore plus bizarre, John, qui ne sait pas nager, entre dans un lac et manque de se noyer. Le roi Jacques Ier se rend avec ses hommes à Edimbourg et nomme sir Francis garde du sceau en son absence. Pour tenter d'obtenir le mariage de John et de Frances, toujours rejetée par Lady Hatton, Mary et sir Edward font kidnapper Frances par Sandie.