Le retour à la cour du célèbre Sir Walter Raleigh, qui a pris une initiative possiblement lourde de conséquences pour l'Angleterre, provoque une crise politique.
Plus l'influence de Mary à la cour est grande, plus son mariage se délite. Jacques Ier est averti que Sir Walter Raleigh a rompu, de son propre chef, le traité de paix entre l'Angleterre et l'Espagne en attaquant les Espagnols en Guyane. George, invité à siéger au conseil privé, se montre peu avisé. Le roi, qui ne souhaite pas se lancer dans une nouvelle guerre avec l'Espagne, se voit reprocher par son peuple de ne pas avoir accueilli Raleigh en héros...