Michka construit un court de tennis pour charmer madame ourse mais l'ours d'himalaya veut ruiner le plan. Masha organise un tournoi pour sauver la situation.
Masha et Michka pêchent au bord de la rivière lorsqu'un bruit sourd et répétitif vient perturber leur tranquillité, c'est madame ours qui perfectionne son coup droit contre le tronc d'un pin. Michka rentre alors chez lui et monte un court de tennis afin que son amie puisse jouer avec un partenaire...