Elvis convainc Boris d'emménager avec lui dans la cabane de l'arbre de son jardin. Mais la cohabitation des deux amis se révèle plutôt explosive.
Le sultan Amar et l'émir Nesib signent un traité de paix. Désormais, la bande de sable que les deux hommes revendiquaient devient un no man's land. Les années passent. Auda, le fils d'Amar, tombe amoureux de Leyla, la fille de Nesib. Leur relation est compromise par la découverte de pétrole...