Les réalisateurs tentent de réunir le Serbe Nele Karajlic et le Bosniaque Sejo Sexton, leaders du groupe yougoslave Zabranjeno Pusenje jusqu'en 1991, qui ne se sont pas revus depuis vingt ans.
Jusqu'en 1991, le Serbe Nele Karajlic et le Bosniaque Sejo Sexton ont été les leaders du groupe yougoslave Zabranjeno Pusenje, qui signifie «No smoking». Après leur séparation, Nele a poursuivi son activité avec Emir Kusturica et le No smoking Orchestra, tandis que Sejo a fait carrière dans les Balkans avec Zabranjeno Pusenje. Les réalisateurs tentent aujourd'hui de réunir ces deux artistes, qui ne se sont pas vus depuis vingt ans.