Jusqu'en 1991, le Serbe Nele Karajlic et le Bosniaque Sejo Sexton ont été les leaders du groupe yougoslave Zabranjeno Pusenje, qui signifie «No smoking». Après leur séparation, Nele a poursuivi son activité avec Emir Kusturica et le No smoking Orchestra, tandis que Sejo a fait carrière dans les Balkans avec Zabranjeno Pusenje. Les réalisateurs tentent aujourd'hui de réunir ces deux artistes, qui ne se sont pas vus depuis vingt ans.