Ulysse déçoit les habitants d'Ithaque en se révélant violent et cruel. Il prépare Télémaque à monter sur le trône et organise des jeux pour calmer les esprits.
Ulysse se révèle plus violent et plus cruel que sa légende. Les habitants de l'île déchantent. Pour apaiser les esprits, le roi organise de grands jeux destinés à distraire et unifier le peuple. Il compte également positionner son fils en tant que digne héritier : Télémaque doit gagner ces jeux et être à la hauteur des espoirs de ce père qu'il ne connaît pas. Il se sent très perturbé par les récents événements. Lui, qui a tant espéré le retour d'Ulysse, se pose maintenant des questions...