Ulysse se révèle plus violent et plus cruel que sa légende. Les habitants de l'île déchantent. Pour apaiser les esprits, le roi organise de grands jeux destinés à distraire et unifier le peuple. Il compte également positionner son fils en tant que digne héritier : Télémaque doit gagner ces jeux et être à la hauteur des espoirs de ce père qu'il ne connaît pas. Il se sent très perturbé par les récents événements. Lui, qui a tant espéré le retour d'Ulysse, se pose maintenant des questions...