Petit Poilu atterrit sur la piste d'un cirque et rencontre Pignouf le clown lors d'un numéro. Quand le directeur du cirque le renvoie, Pignouf est déçu et triste.
Petit Poilu atterrit sur la piste d'un cirque. Il rencontre Pignouf le clown en plein numéro. Malheureusement, le directeur du cirque ne l'entend pas de cette oreille et met Petit Poilu à la porte. Pignouf est déçu et triste...