Nos héros se rendent sur l'île d'Eea pour trouver Calypso, la petite-fille de la sorcière Circée qui a jeté un sort à la famille Grenouille. Comme son illustre ancêtre, elle décide de jouer un tour aux élèves de l'Académie et les transforme en animaux grâce à un puissant artefact magique. Aidés par Merlin, Rose et ses amis vont devoir arrêter Calypso, avant que les effets de sa magie ne deviennent permanents...
Nos héros se rendent sur l'île d'Eea pour trouver Calypso, la petite-fille de la sorcière Circée qui a jeté un sort à la famille Grenouille. Comme son illustre ancêtre, elle décide de jouer un tour aux élèves de l'Académie et les transforme en animaux grâce à un puissant artefact magique. Aidés par Merlin, Rose et ses amis vont devoir arrêter Calypso, avant que les effets de sa magie ne deviennent permanents...