Nos héros se rendent sur l'île d'Eea pour trouver Calypso, la petite-fille de la sorcière Circée qui a jeté un sort à la famille Grenouille. Comme son illustre ancêtre, elle décide de jouer un tour aux élèves de l'Académie et les transforme en animaux grâce à un puissant artefact magique. Aidés par Merlin, Rose et ses amis vont devoir arrêter Calypso, avant que les effets de sa magie ne deviennent permanents...