Dévasté par l'annonce de la mort d'Osbern, Hugo décide de le venger en utilisant un nouveau sortilège de métamorphose.
Dévasté par l'annonce de la mort d'Osbern, son tuteur, Hugo décide de le venger. Il utilise un sortilège de métamorphose et prend l'apparence de Néel le Jeune pour atteindre Ulrich. Touché par les liens sincères qui les unissent, Hugo renonce à son projet.