Usagi se réveille dans le château de Black Moon. Ses forces la quittent mais elle essaie de lutter pour retrouver ses amies. Elle tombe nez à nez avec Saphir.
Usagi se réveille dans le château de Black Moon. Ses forces la quittent mais elle essaie de lutter pour retrouver ses amies. Elle tombe nez à nez avec Saphir, qui lui raconte comment son frère s'est fait envoûter par le mystérieux et diabolique Wiseman. Grâce au pouvoir de la Reine Serenity, Usagi et ses guerrières parviennent à s'enfuir du château mais apprennent que l'homme masqué et Chibiusa ont disparu dans une mystérieuse tempête...