Après avoir découvert un navire abandonné, l'équipage vole à la rescousse d'un vieil homme qui semble lié à Nala et susceptible de lever le voile sur son passé.
A bord du Providence, les vivres viennent à manquer, et les vents ne sont pas favorables. Sinbad et ses compagnons croisent alors un autre bateau avec à son bord un vieil homme bien mal en point, Anicetus, que Nala semble reconnaître. Une fois le nouveau venu sur le Providence, tous les passagers sont victimes d'hallucinations. De son côté, Taryn convainc Akbari qu'elle sait où se dirige Sinbad...