Tandis que Taryn est sur le point de mettre la main sur Sinbad, Gunnar est pourchassé par des guerriers décidés à lui faire payer les erreurs de son passé.
Au cours d'une excursion, Sinbad et ses amis s'aperçoivent qu'ils sont activement recherchés. Anwar, Nala et Rina sont faits prisonniers par les hommes du seigneur Akbari. Sinbad et Gunnar, partis de leur côté, se disputent et se séparent. Mais Gunnar est capturé par Obsidian, chef des Khaïmas, de mystérieux guerriers. Taryn apprend que Sinbad est frappé par une malédiction...