Arrivé au Royaume des morts, l'équipage pénètre dans une cité souterraine peuplée d'imposants et menaçants cyclopes. Certains secrets vont y être révélés.
Faisant route vers le Royaume des morts, la Providence est prise dans un tourbillon. Sinbad et l'équipage se retrouvent catapultés dans la Ville des limbes, une immense cité souterraine gardée par des cyclopes. Intrigué par le comportement de Tigresse, Gunnar lui saute dessus et parvient à la séparer de Taryn, qui avait effectivement pris possession de son corps...