«Où est passé Pumbaa ?». Timon est désespéré car Pumbaa a disparu. - «Le ver Géant». Dans la capitale de la pomme, un ver fait des ravages.
«Où est passé Pumbaa ?». Timon est désespéré car Pumbaa a disparu. Il le cherche partout, alors que le cochon s'est fait enlever par des extraterrestres. - «Le ver Géant». Dans la capitale de la pomme, un ver fait des ravages. Il devient monstrueux. Les deux amis sont chargés de le capturer...