«Sécurité d'abord». Timon et Pumbaa se retrouvent dans la scierie d'un castor. - «Un rêve de cauchemar». Pumbaa fait pousser un haricot géant.
«Sécurité d'abord». Timon et Pumbaa se retrouvent dans la scierie d'un castor qui préconise la sécurité. Ils y provoquent un incendie. - «Un rêve de cauchemar». Il n'y a plus rien à manger. Pumbaa vend la vache et achète des insectes magiques, qui une fois en terre, font pousser un haricot géant...