Des humains ont découvert le vrai visage des Visiteurs et montent un réseau de résistance. Mais la population est encore trompée par les extraterrestres.
Les Visiteurs ont convaincu le monde que les véritables ennemis étaient les scientifiques. Donovan découvre rapidement la véritable identité des extraterrestres : ce sont des reptiles ! Après avoir appris que son fils et son ex-femme étaient aux mains des Visiteurs, Donovan et son assistant Tony, équipés de fusils à rayon, s'introduisent à bord de l'un des gigantesques vaisseaux. Ils sont rapidement capturés, et Tony meurt, victime des expériences de Diana. Donovan reçoit alors l'aide inespérée de Martin, l'un des Visiteurs. Celui-ci fait en effet partie d'une mystérieuse mais efficace "cinquième colonne"...
Un épisode qui révèle la nature des Visiteurs. Aux Etats-Unis, une campagne d'affichage dans le métro - lancée avant la diffusion - clamait "Ils sont nos amis".