Un policier, féru de musique techno et revendeur de drogue, entraîne chez lui un jeune trafiquant un peu perturbé, qui prétend être expert dans le domaine.
Alors qu'il vend de la drogue dans la rue, Duke, un agent de police, rencontre David Delores Frank, un jeune homme visiblement perturbé, grand passionné de techno. Duke, très sûr de lui en matière de musique, entraîne le malheureux chez lui afin de lui faire découvrir la «vraie musique»...