Un couple vivant dans une ferme décide d'adopter un bébé, William, abandonné par sa mère célibataire. L'enfant s'avère être celui de Mulder et Scully.
Un bébé répondant au prénom de William est adopté par un couple sans enfant. Les parents naturels ne sont autres que Mulder et Scully, cette dernière n'étant pas en mesure de l'élever. Lorsque l'enfant doit être hospitalisé, à la suite d'une injection douteuse, Scully et Monica se chargent de l'accompagner. Les résultats sanguins ne révèlent rien d'anormal, si ce n'est un taux élevé en fer. Le docteur et Monica n'y prêtent pas attention. En revanche, Scully comprend d'emblée ce que cela signifie. Pendant ce temps, Doggett interroge Jeffrey Spender, le "Respirateur". L'homme défiguré pourrait bien être lié à l'affaire...