Avec ses geysers et son volcan en demi-sommeil, Yellowstone offre d'étonnants contrastes. Ce second volet met en vedette ses oiseaux et suit le cours de la rivière Yellowstone.
Après un long hiver, le printemps annonce la saison des amours pour la faune ailée du Yellowstone. Alors que le tétras mâle des armoises s'adonne à un étonnant rituel nuptial en exhibant son sac vocal, les grues femelles du Canada signifient en levant le bec qu'elles consentent à la reproduction. Mais une fois les oisillons arrivés, il faut les protéger des prédateurs et collecter de la nourriture.