A La Nouvelle-Orléans, un homme en mission sous couverture pour la police décide de faire fi de tous les protocoles lorsqu'il doit venir en aide à une femme violentée par son mari.
Gary Johnson est un ordinaire professeur de psychologie et de philosophie à l'université de La Nouvelle-Orléans. Il mène une existence tranquille sauf que parfois, selon les circonstances, il effectue des petits jobs pour la police de la ville. Il participe en effet à des opérations d'infiltration. Un jour, il est amené à remplacer un policier expérimenté dans une mission où il se fait passer pour un tueur à gages. Dans ce cadre, il rencontre une femme, Madison, qui lui confie que son mari est un homme violent. Gary décide d'enfreindre les protocoles de la police pour aider Madison...
Entre film noir et comédie, le film de Richard Linklater mélange les genres de façon assez maline.