Après des années de bons et loyaux services, le Père Noël est contraint de prendre sa retraite. Le règlement est très strict : il doit trouver un jeune apprenti pour le remplacer dans cette lourde tâche. Celui-ci devra impérativement s'appeler Nicolas, être orphelin et avoir le coeur pur...
Réalisé par Luc Vinciguerra • Paulette Victor-Lifton
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