Midnight Cabaret
Adam, étudiant ringard en dernière année d'université, aspire simplement à être accepté. Des retrouvailles avec Jason, son ancien bourreau du lycée, ravivent un passé douloureux et troublant : un père alcoolique et violent, une mère qui s'est suicidée, et Todd, son frère aîné, bientôt libérable sur parole. Inspiré par Eve, une drag queen gothique qui se produit au Midnight Cabaret, Adam décide de changer du tout au tout, passant de geek à chic. Il se lie alors d'amitié avec des fauteurs de troubles qui l'entraînent dans une vie de débauche, faite de drogue et de crime. Cette spirale infernale le mènera dans une quête identitaire inattendue.
