Une cargaison d'armes à feu de gros calibre vendue sur le marché noir s'avère défectueuse. Don et son équipe enquêtent avec un armateur pour les retrouver.
Le FBI recherche activement une cargaison d'armes à feu de gros calibre destinée à un pays d'Asie du Sud-Est et qui vient d'être vendue sur le marché noir. Lorsque les armes s'avèrent défectueuses, l'équipe de Don collabore avec un riche armateur pour retrouver l'arsenal, disséminé dans les rues de Los Angeles, avant que la situation ne s'aggrave dramatiquement. Pendant ce temps, Charlie et Amita tentent, bien difficilement, de s'entendre sur une date de mariage, tandis que Don propose à Robin de partager sa vie. Celle-ci décline l'offre...