Une jeune Anglaise fait la connaissance d'un diplomate russe qui s'éprend d'elle. Mais leur amour va à l'encontre des intérêts de leurs deux pays.
A peine s'est-elle séparée de son amant, Paterson, un diplomate britannique, que Judith Farrow ébauche une idylle avec un attaché militaire de l'ambassade soviétique à Paris, Fedor Sverdlov. Les services secrets des deux pays froncent les sourcils. Un tel amour contre nature cache fatalement un piège. Judith est invitée à se méfier et Sverdlov est tancé par ses chefs. Lorsqu'il apprend qu'il ne reviendra pas de son prochain voyage à Moscou, il décide de passer à l'Ouest et d'emporter avec lui le dossier révélant le nom d'un important agent double, "Blue". Les Russes tentent alors de l'éliminer...
Une intrigue convenue mais bien ficelée et brillamment filmée.