Sadie surprend Max qui fouine dans sa chambre et elle le jette dehors. Le lendemain, les élèves du collège de Harmony sont changés en pierre par une étrange silhouette sombre et les Anciens accusent Sadie d'avoir utilisé de la magie noire. Ce n'est que plus tard que Sadie se rend compte que la mystérieuse silhouette n'est autre que Max ! Il a volé son journal intime où elle avait consigné un sort de protection. Mais il manquait une page au grimoire de Gilbert, ce qui signifie que Sadie a accidentellement combiné son sort de protection avec un sortilège de magie noire. Max est toujours sous l'emprise de ce sort hybride et Sadie doit le convaincre d'exposer tous ses secrets (notamment qu'il est amoureux de Lulu) pour éviter de se changer en monstre terrifiant.
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