Diluk, qui détient Timmy en otage, convainc Nathan de lui confier W s'il veut revoir son petit frère. Angela, grâce à ses connaissances en robotique, reprogramme le Tobot W, qui obéit désormais à Diluk. Elle met également au point une série de robots d'attaque pour pouvoir combattre les Tobots.Se faisant passer pour Timmy, Diluk donne rendez-vous à Kory et son Tobot Y dans un endroit isolé. Lorsque Diluk affiche le visage de Timmy dans le cockpit de W, Y est pris par surprise et est grièvement blessé. Nathan est dévasté par les événements...
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